Référentiel – Planification financière personnelle (PFP)

Author: Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Dernière mise à jour : octobre 2019

Résumé

Ce référentiel couvre en profondeur les particularités à l’égard de la planification financière personnelle (PFP). Cet outil est une source de référence facile à utiliser et contient des outils pratiques pour appliquer la théorie et connaître les éléments importants en PFP.

Vous y trouverez les principes de base à appliquer pour mener à bien une planification financière personnelle, en tenant compte, notamment, des aspects suivants : personnel et familial, financier, fiscal, retraite, décès, protection.

Mise à jour – Octobre 2019

Cette nouvelle mise à jour intègre les modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (LIR) et de la Loi sur les impôts du Québec (LI) jusqu’au 30 septembre 2019.

Contenu

  • Démarche en PFP
  • Aspect personnel et familial
  • Aspect financier
  • Aspect fiscal
  • Aspect relatif à la protection
  • Aspect relatif aux études des enfants
  • Aspect relatif à la retraite
  • Aspect relatif au décès

Clientèle cible

Les CPA en entreprise, les CPA du secteur public et les CPA en cabinet.

Veuillez noter que cet outil est inclus dans le matériel de l'activité de formation suivante : 

Planification financière personnelle – Revue des concepts fondamentaux 

Full description

Version
Nº 00224 / Paper

316 pages
Edition year : 2019
Availability date : 2019-12-19
Delivery time :


Details and fee schedule

Price before taxes CPA member Non-member
À la carte $150.00 $200.00
CPA passport 450 PDC N/A
Multi-CPA passport 375 PDC N/A
Multi-user passport 375 PDC 500 PDC
CPA Promo 450 PDC N/A

Nº 00225 / PDF

316 pages
Edition year : 2019
Availability date : 2019-12-19
Delivery time :


Details and fee schedule

Price before taxes CPA member Non-member
À la carte $120.00 $160.00
CPA passport 360 PDC N/A
Multi-CPA passport 300 PDC N/A
Multi-user passport 300 PDC 400 PDC
CPA Promo 360 PDC N/A

Nº 00226 / Paper + PDF

316 pages
Edition year : 2019
Availability date : 2019-12-19
Delivery time :


Details and fee schedule

Price before taxes CPA member Non-member
À la carte $195.00 $260.00
CPA passport 585 PDC N/A
Multi-CPA passport 485 PDC N/A
Multi-user passport 485 PDC 650 PDC
CPA Promo 585 PDC N/A

Nº 05490 / Unlimited licence without adaptation (PDF) – 40 users or less

316 pages
Edition year : 2019
Availability date : 2019-12-19
Delivery time :


Details and fee schedule

Price before taxes CPA member Non-member
À la carte $1,000.00 $1,000.00
CPA passport 3000 PDC N/A
Multi-CPA passport 2500 PDC N/A
Multi-user passport 2500 PDC 2500 PDC
CPA Promo 3000 PDC N/A

1.0.0.0