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Planification financière personnelle – Revue des concepts fondamentaux

But de la formation

Ce cours a pour but d’établir le rôle prépondérant du CPA à l’intérieur d’une démarche de PFPI et de fournir aux CPA des pistes de solutions concrètes pour leurs clients ou pour leurs situations personnelles.

Contexte

À titre de professionnels, les CPA sont fréquemment sollicités par leur clientèle et leur entourage afin de les guider dans leur prise de décision quant à leur planification financière personnelle intégrée (PFPI).

Objectifs

À la fin de la séance, le participant pourra :

  • proposer des pistes de solutions concrètes pour son client;
  • déterminer le rôle des spécialistes à impliquer dans la démarche de PFPI, notamment les banquiers, fiscalistes, notaires, avocats, conseillers en placements et conseillers en sécurité financière.

Au programme

  • Historique
  • Étapes d’une démarche de planification financière personnelle intégrée
  • Aspect personnel et familial
  • Aspect financier
  • Aspect fiscal
  • Aspect relatif à la retraite
  • Aspect relatif aux études des enfants
  • Aspect relatif au décès
  • Aspect relatif à la protection

Méthode pédagogique

Exposé magistral accompagné d’exemples concrets

Modes de diffusion

Cours en salle

Webdiffusion

Clientèle cible

Les CPA en cabinet, les CPA en entreprise et les CPA du secteur public

Le matériel pédagogique inclut le Référentiel – Planification financière personnelle intégrée (PFPI).

Full description


No classroom training found.

No distance learning activity found.

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