PFP – Planification financière et fiscale de la retraite

But de la formation

Cette activité de formation permet aux participants d’acquérir les connaissances nécessaires au sujet des implications fiscales et financières associées à la préparation de la retraite et à la retraite elle-même.

Objectifs

À la fin de l’activité de formation, le participant pourra :

  • définir les implications fiscales et financières de la préparation de la retraite;
  • déterminer les stratégies fiscales et financières associées à la retraite;
  • formuler des recommandations à ses clients quant à la préparation de la retraite et à l’utilisation des capitaux épargnés.

Au programme

  • Introduction : le nouveau contexte démographique et financier de la retraite
  • Les régimes publics, des employeurs et personnels
  • Quelques stratégies fiscales et financières :
    • RRQ, 60 ou 70 ans?
    • PSV, 65 ou 70 ans?
    • Emprunter pour cotiser à un REER, est-ce avantageux pour l’emprunteur ou seulement pour le prêteur?
    • La fiscalité « cachée » de l’assurance vie avec épargne

Méthode pédagogique

Exposé magistral accompagné d’exemples concrets

Mode de diffusion

Cours en salle

Clientèle cible

Les CPA en cabinet, les CPA en entreprise et les CPA du secteur public

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