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PFP – Planification financière et fiscale de la retraite

See all sessions for this activity for the season 2020-2021

  • Un webinaire est une formation diffusée en direct pour laquelle vous devez vous connecter à la date et l’heure indiquées. La plateforme de formation sera accessible à partir de votre dossier en ligne 7 jours avant la date du webinaire. Nous vous recommandons fortement d’y accéder avant la date du webinaire et d’effectuer l’étape 3 du parcours de formation à l’avance afin de tester la configuration de votre ordinateur et de prévenir ainsi tout problème de connexion lors de votre formation.
  • Les conférences Web, les entrevues Web, les formations interactives, les webdiffusions et les formations en ligne sont des activités de formation diffusées en différé, ce qui vous permet d’y accéder quand vous le souhaitez après leur date de mise en ligne.

But de la formation

Cette activité de formation permet aux participants d’acquérir les connaissances nécessaires au sujet des implications fiscales et financières associées à la préparation de la retraite et à la retraite elle-même.

Objectifs

À la fin de cette activité de formation, le participant pourra :

  • définir les implications fiscales et financières de la préparation de la retraite;
  • déterminer les stratégies fiscales et financières associées à la retraite;
  • formuler des recommandations à ses clients quant à la préparation de la retraite et à l’utilisation des capitaux épargnés.

Au programme

  • Descriptions des caractéristiques légales, fiscales et financières
    • Les régimes publics
    • Les régimes de pension agréés
    • Les régimes enregistrés individuels
  • Stratégies fiscales et financières en période d’accumulation
    • Cotiser au REER, au CELI, au REEE ou rembourser ses emprunts?
    • Les erreurs les plus courantes et la finance comportementale
    • Gestion des placements et étapes de la vie
  • Stratégies fiscales et financières en période de décaissement
    • RRQ : 60 ou 70 ans?
    • PSV : 65 ou 70 ans?
    • Décaissement des actifs, par où commencer : REER, CELI, placements non enregistrés ou société de gestion?
    • Comment ne pas survivre à ses placements?Faut-il monétiser la valeur de sa maison?

Méthode pédagogique

Exposé magistral accompagné d’exemples concrets

Clientèle cible

Les CPA en cabinet, les CPA en entreprise et les CPA du secteur public

Full description


No classroom training found.

Webinar


Session(s)
For all

Training season: 2019-2020
Session No.: 2523
Start date: 2020-08-12, 08:30
End date: 2020-08-12, 16:30
Duration: 7.00 h
Instructor: Denis Preston, CPA, CGA, Nathalie Bachand
Additional information: Ce webinaire pourrait être capté pour rediffusion. En vous y inscrivant, vous consentez à ce que votre nom et vos échanges (audio/vidéo/clavardage) soient captés à des fins pédagogiques et ce, sans indemnité ni restriction.

Fee schedule

Session is full

Registration on waiting list

Please note that the registration is only charged if a seat becomes available and said registration is confirmed.

  CPA member Non-member
À la carte $625.00 $775.00
CPA passport 775 PDC or
525 PDC + $100.00
N/A
Multi-CPA passport 775 PDC or
525 PDC + $100.00
N/A
Multi-user passport 775 PDC or
525 PDC + $100.00
925 PDC or
675 PDC + $100.00
CPA Promo 775 PDC or
525 PDC + $100.00
N/A

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