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Initiation à la gestion des placements

ACTIVITÉ OFFERTE EN PARTENARIAT

  • Partenaire : ACTIF, Réseau coopératif d’éducation financière, Coop de solidarité
  • Inscription/annulation : Suivez la procédure habituelle de l’Ordre des CPA.
  • Confirmation d’inscription finale envoyée par : ACTIF, Réseau coopératif d’éducation financière, Coop de solidarité
  • Prix : Veuillez consulter la grille tarifaire ci-dessous. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
  • Lieu de formation (en salle) : Vérifiez votre confirmation d’inscription. Le repas du midi n’est pas compris.
  • Formation en ligne : ACTIF, Réseau coopératif d’éducation financière, Coop de solidarité vous enverra, dans les jours précédant la formation, un courriel vous donnant toutes les directives nécessaires pour accéder à votre formation en ligne.

Objectif

Cette formation, d’une durée de 12 heures, a pour objectif de familiariser le participant aux termes et concepts utilisés dans la gestion des placements. Il s’agit d'une initiation aux méthodes employées pour la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Contenu

Gestion des actifs boursiers

  • À quoi servent les marchés
  • Microstructure
  • Philosophie des marchés
  • Gestion des actifs boursiers
  • Actions, fonds de placement et FNB
  • ADR, GDR et WDR
  • Cotes boursières, transactions, exécutions, ordres, risques, Bêta
  • Politique de placement
  • Rendement et risque
  • Restrictions
  • Styles d'investissement
  • Allocation du capital
  • Suivi et remise en équilibre
  • Sites Internet
  • Conclusion

Analyse fondamentale

  • Analyse fondamentale vs technique
  • Analyse fondamentale en pratique
  • États financiers
  • Bilan, résultats, flux de trésorerie
  • Avoir des actionnaires
  • Ratios d’évaluation
  • Ratio de santé financière
  • Ratio de profitabilité
  • Conclusion

Analyse technique

  • Graphiques
  • Échelles de temps
  • Tendances, supports, résistances
  • Plancher, plafond, couloir, double sommet/creux, tête et épaules, crochet, triangle
  • Indicateurs techniques
  • Moyennes mobiles, momentum, MACD, force relative, stochastique, bandes de Bollinger
  • Système transactionnel
  • Graphe
  • Période et horizon
  • Point d'entrée et de sortie
  • Sortie d'urgence
  • Gestion des risques
  • Zone tampon
  • Optimisation
  • Exercices
  • Conclusion

Gestion des risques avec les options

  • Options
  • Caractéristiques, terminologie, types
  • Cotes boursières, valeur à l'échéance
  • Grecs
  • Courtage et transactions
  • Option et actions : différences
  • Type de comptes
  • Règlement des transactions
  • Échéance et assignation
  • Gestion des risques
  • Couverture d’une transaction
  • Protection d’un portefeuille
  • Couverture Delta
  • Taxation
  • Conclusion

Participer à distance

Cette formation est offerte en simultanée, en salle et à distance (webinaire). Vous pouvez participer dans le confort de votre foyer, avec votre ordinateur et une simple connexion internet. Haut-parleur et micro requis. Un casque d'écoute est recommandé. La formation est interactive. Vous pourrez tout voir, tout entendre et poser des questions verbalement ou par écrit, comme si vous étiez présent en salle. Lorsque votre inscription vous sera confirmée, vous recevrez un lien de connexion. Le jour de la formation, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien pour vous connecter.

Programme complet

Préalable

Les formations de l'ACTIF n’ont aucun préalable absolu. Toutefois, les participants devraient s'assurer qu'ils ont les connaissances de base nécessaires pour suivre les activités.

Niveaux

Les formations offertes sont  de niveaux « Débutant » à « Avancé ».  À titre indicatif, voici quelques repères pour vous situer:

  • Débutant : aucune ou peu d'expérience de placement
  • Intermédiaire : connaissances de base et compte de placement ouvert depuis un an
  • Avancé : connaissances en analyse technique et/ou fondamentale, compte de courtage ouvert depuis  plus de 2 ans. 

Full description


No classroom training found.

No distance learning activity found.

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