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Initiation aux marchés financiers – 10 ateliers – En ligne

ACTIVITÉ OFFERTE EN PARTENARIAT

  • Partenaire : ACTIF, Réseau coopératif d’éducation financière, Coop de solidarité
  • Inscription/annulation : Suivez la procédure habituelle de l’Ordre des CPA.
  • Confirmation d’inscription finale envoyée par : ACTIF, Réseau coopératif d’éducation financière, Coop de solidarité
  • Prix : Veuillez consulter la grille tarifaire ci-dessous. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
  • Formation en ligne : ACTIF, Réseau coopératif d’éducation financière, Coop de solidarité vous enverra, dans les jours précédant la formation, un courriel vous donnant toutes les directives nécessaires pour accéder à votre formation en ligne.

Webinaire

Plateforme et équipement : ACTIF utilise la plateforme GoToWebinar pour ses formations. Il est fortement suggéré d'utiliser un casque avec micro; l'utilisation d'une caméra n'est pas obligatoire.

Prétest: un prétest (visuel et audio) peut être fait juste avant la formation. L'information sera incluse dans le courriel de confirmation d'inscription envoyé par ACTIF et dans les 2 courriels de rappel envoyés avant la formation.

Webdiffusion

Les Webdiffusions sont accessibles par la plateforme Moodle et un lecteur mp4 est nécessaire pour la lecture des vidéos.

La classe Initiation aux marchés financiers est composée de dix ateliers de trois heures chacun, soit un total de 30 heures. La classe est présentée en deux parties de cinq ateliers chacune. Elle est préparée et animée par des ressources professionnelles d'ACTIF. Les participants reçoivent un contenu éducatif de qualité, libre de toute attache aux produits ou services financiers. Les ateliers auront lieu en soirée, de 19h à 22h.

Les dates des ateliers sont les lundis :

  • 4 janvier 2021
  • 18 janvier 2021
  • 1er février 2021
  • 15 février 2021
  • 1er mars 2021
  • 15 mars 2021
  • 29 mars 2021
  • 12 avril 2021
  • 26 avril 2021
  • 10 mai 2021

Contenu

Notions de base en gestion de portefeuille : Introduire les principes généraux de gestion de portefeuille. 

La gestion de portefeuille et planification financière, le cadre de constitution d'un portefeuille, les notions de risques, les notions de placements (revenus fixes, titres boursiers, stratégies alternatives, composantes du rendement et mesures de performance, considérations sur l'investissement en Bourse, éléments pour construire un portefeuille). 

Les fonds de placement : Connaître l’univers des fonds de placement.

Les caractéristiques et le fonctionnement des fonds de placement, la sélection judicieuse de fonds pour son portefeuille, le choix d’un gestionnaire et d’un style de gestion, les types de fonds et l’établissement d’une stratégie d’investissement dans les fonds. 

Le marché des actions : Connaître et comprendre le marché des actions.

Les marchés financiers (définitions, places boursières, efficience), les caractéristiques des actions (définitions, classification, rendement, volatilité, fiscalité et approches d’analyse), les risques associés aux actions, stratégies de base pour investir dans les actions.

Titres à revenu fixe : Connaître les composantes d’un portefeuille de revenu fixe.

Les notions de base (taux d’intérêt, espérance de vie, contexte), l’éventail de produits d’épargne et de placement disponibles, la structure de portefeuille (type de gestion, taille, concept du rendement net, diversification, cadre d’analyse et conjoncture) et les types de portefeuille (conservateur et dynamique) de revenu fixe.

Indices et placements indiciels : Connaître les indices et produits indiciels, leur rôle et leur utilité.

Les indices (rôle et fonctions, « benchmark » à retenir, méthode d’indexation), les produits indiciels ou liés aux indices (vocabulaire, catégories, frais et fiscalité), les risques et les stratégies d’investissement avec les fonds négociés en Bourse.

Approches en gestion de portefeuille : Connaître les approches en gestion de portefeuille.

Concepts et étapes de gestion, politique de placement, profil d'investisseur, rendement/risque des classes d'actifs, conjoncture économique, établir le portefeuille de référence, construction d’un portefeuille, gestion active ou passive, titres individuels ou panier, analyse technique ou fondamentale, validations, transactions, suivi et révision (évaluation de la performance, rebalancement) et choix d’une approche.

La diversification de portefeuille : Comprendre l’importance de la diversification et comment l’appliquer dans son portefeuille.

Les caractéristiques du marché canadien et les principes fondamentaux en finance, les notions de base, la mesure du risque d’un portefeuille, la corrélation courbe de rendements optimaux, les facteurs de risques, les stratégies de diversification et des exemples (surdiversification, institutionnelle, internationale).

Initiation à l'analyse fondamentale : Introduire les concepts de base en analyse fondamentale.

Définition de l’analyse fondamentale, l’étude des éléments comptables (bilan, résultats), les secteurs d’entreprises, les cycles économiques, la valeur d’une entreprise et les attentes du marché, l’information sur Internet, les considérations sur l’investisseur. 

Initiation à l'analyse technique : Introduire les concepts de base en analyse technique.

Définition et fondements théoriques de l’analyse technique, ses forces et ses faiblesses, description et illustration, les approches en analyse technique (graphique, mathématique et déterministe).

Les produits dérivés et alternatifs : Connaître les produits dérivés, leurs rôles et utilités.

Description et classification des produits, caractéristiques des produits (bons et droits de souscriptions, contrat à termes, options), évaluation des produits dérivés et leur place dans la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. 

Participer à distance

Haut-parleur et micro requis. Un casque d'écoute est recommandé. La formation est interactive. Vous pourrez tout voir, tout entendre et poser des questions verbalement ou par écrit, comme si vous étiez présent en salle. Lorsque votre inscription vous sera confirmée, vous recevrez un lien de connexion. Le jour de la formation, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien pour vous connecter.          

Programme complet

Préalable

Les formations de l'ACTIF n’ont aucun préalable absolu. Toutefois, les participants devraient s'assurer qu'ils ont les connaissances de base nécessaires pour suivre les activités.

Niveaux

Les formations offertes sont  de niveaux « Débutant » à « Avancé ».  À titre indicatif, voici quelques repères pour vous situer:

  • Débutant : aucune ou peu d'expérience de placement
  • Intermédiaire : connaissances de base et compte de placement ouvert depuis un an
  • Avancé : connaissances en analyse technique et/ou fondamentale, compte de courtage ouvert depuis  plus de 2 ans. 

Full description


No classroom training found.

Webcast


Session(s)
For all

Training season: 2020-2021
Session No.: 2756
Accessible from: 2021-01-04, 09:00 to 2021-07-15, 23:59
Instructor: Animateur du partenaire
Duration: 30.00 h
Additional information: Dates des ateliers indiquées dans la description – ACTIF enverra, quand la Webdiffusion sera prête ou dans les 7 jours suivant votre inscription, un courriel avec les directives nécessaires pour accéder à la formation.

Fee schedule

Session available

Unlimited places

  CPA member Non-member
À la carte $835.00 $960.00
CPA passport 1785 PDC N/A
Multi-CPA passport 1785 PDC N/A
Multi-user passport 1785 PDC 2250 PDC
CPA Promo 1785 PDC N/A

Webinar


Session(s)
For all

Training season: 2020-2021
Session No.: 2751
Start date: 2021-01-04, 19:00
End date: 2021-05-10, 22:00
Duration: 30.00 h
Instructor: Animateur du partenaire
Additional information: Dates des ateliers indiquées dans la description. – ACTIF vous enverra, dans les 7 jours précédant la formation, un courriel vous donnant toutes les directives nécessaires pour accéder à votre formation en ligne.

Fee schedule

19 seats available

  CPA member Non-member
À la carte $835.00 $960.00
CPA passport 1785 PDC N/A
Multi-CPA passport 1785 PDC N/A
Multi-user passport 1785 PDC 2250 PDC
CPA Promo 1785 PDC N/A

1.0.0.0