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Testament et les fondements du gel successoral

Quelle est la différence entre les types de formation à distance?

  • Un webinaire est une formation diffusée en direct pour laquelle vous devez vous connecter à la date et l’heure indiquées. La plateforme de formation sera accessible à partir de votre dossier en ligne 7 jours avant la date du webinaire. Nous vous recommandons fortement d’y accéder avant la date du webinaire et d’effectuer l’étape 3 du parcours de formation à l’avance afin de tester la configuration de votre ordinateur et de prévenir ainsi tout problème de connexion lors de votre formation.
  • Les conférences Web, les entrevues Web, les formations interactives, les webdiffusions et les formations en ligne sont des activités de formation diffusées en différé, ce qui vous permet d’y accéder quand vous le souhaitez après leur date de mise en ligne.

But de la formation

Cette activité de formation a pour but de présenter les aspects légaux et financiers que les CPA doivent maîtriser afin de pouvoir intervenir dans la planification successorale d’une personne. Il est à noter que les aspects fiscaux associés au décès ou aux fiducies sont traités dans des activités de formation complémentaires.

Contexte

Le testament constitue une composante clé dans la mise en place d’une planification successorale. Bien pensé, il assure que les dernières volontés d’une personne seront respectées et peut grandement faciliter le règlement de la succession. De plus, les discussions concernant un testament peuvent mener à la réalisation d’un gel successoral.

Objectifs

À la fin de cette activité de formation, le participant pourra :

  • connaître les avantages d’un testament;
  • déterminer les documents et les renseignements non fiscaux requis dans le cadre de l’élaboration d’un testament;
  • définir le contenu d’un testament;
  • décrire les fondements du gel successoral.

Au programme

  • Avantages d’un testament
  • Renseignements requis
  • Types de testaments
  • Contenu d’un testament
  • Analyse sommaire d’un testament fiduciaire
  • Fondements du gel successoral

Méthode pédagogique

Exposé magistral accompagné d’exemples concrets

Clientèle cible

Les CPA en cabinet, les CPA en entreprise et les CPA du secteur public

Activités complémentaires

Les participants qui désirent se familiariser avec le règlement d’une succession, les concepts fiscaux relatifs au décès ou aux fiducies ou encore l'assurance de personnes peuvent suivre les activités de formation suivantes :

  • Déroulement d’une succession
  • La fiscalité au décès
  • Impôts d’une succession et préparation d'une déclaration (T3/TP-646)
  • Préparation des déclarations de revenus d'une fiducie et notions fondamentales
  • Traitement fiscal d’une fiducie – Notions avancées
  • Assurance de personnes : concepts, mythes et prise de décisions (offert en partenariat)

Description complète


Aucune formation en salle trouvée

Webdiffusion


Séance(s)
Pour tous

Saison de formation : 2020-2021
No de séance : 0430
Accessible du : 2020-09-01, 00:00 au 2021-08-31, 23:59
Animateur : Luc Massé
Durée : 7.00 h
Renseignements complémentaires : Cette formation a été captée au cours d’une saison antérieure. Une note de mise à jour a été ajoutée au besoin.

Grille tarifaire

Séance disponible

Places illimitées

  Membre CPA Non-membre
À la carte 525,00 $ 675,00 $
Passeport CPA 525 CDP S/O
Passeport Multi-CPA 525 CDP S/O
Passeport Multi-usagers 525 CDP 675 CDP
Promo CPA 525 CDP S/O

1.0.0.0