Planification financière personnelle – Revue des concepts fondamentaux

But de la formation

Cette activité de formation a pour but d’établir le rôle prépondérant du CPA à l’intérieur d’une démarche de PFP et de fournir aux CPA des pistes de solutions concrètes pour leurs clients ou pour leurs situations personnelles.

Contexte

L’offre de produits financiers est abondante et il devient de plus en plus difficile de faire des choix éclairés qui correspondent à vos besoins ou à ceux de vos clients.

En outre, à titre de professionnels, les CPA sont fréquemment sollicités par leur clientèle et leur entourage afin de les guider dans leur prise de décision quant à leur planification financière personnelle intégrée (PFP). 

Objectifs

À la fin de la séance, le participant pourra :

  • proposer des pistes de solutions concrètes pour les principaux objectifs de finances personnelles;
  • déterminer le rôle des spécialistes à impliquer dans la démarche de PFP, notamment les banquiers, les fiscalistes, les notaires, les avocats, les représentants de courtiers et les représentants en assurance. 

Au programme

  • La démarche en PFP
  • Aspect personnel et familial
  • Aspect financier
  • Aspect fiscal
  • Aspect relatif à la protection
  • Aspect relatif aux études des enfants
  • Aspect relatif à la retraite
  • Aspect relatif au décès

Méthode pédagogique

Exposé magistral accompagné d’exemples concrets et d’activité d’intégration concrète

Clientèle cible

Les CPA en cabinet, les CPA en entreprise et les CPA du secteur public

Le matériel pédagogique inclut le Référentiel – Planification financière personnelle (PFP).

Description complète


Aucune formation en salle trouvée

Aucune formation à distance trouvée.

1.0.0.0