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Planification financière personnelle – Revue des concepts fondamentaux

Quelle est la différence entre les types de formation à distance?

  • Un webinaire est une formation diffusée en direct pour laquelle vous devez vous connecter à la date et l’heure indiquées. La plateforme de formation sera accessible à partir de votre dossier en ligne 7 jours avant la date du webinaire. Nous vous recommandons fortement d’y accéder avant la date du webinaire et d’effectuer l’étape 3 du parcours de formation à l’avance afin de tester la configuration de votre ordinateur et de prévenir ainsi tout problème de connexion lors de votre formation.
  • Les conférences Web, les entrevues Web, les formations interactives, les webdiffusions et les formations en ligne sont des activités de formation diffusées en différé, ce qui vous permet d’y accéder quand vous le souhaitez après leur date de mise en ligne.

But de la formation

Cette activité de formation a pour but d’établir le rôle prépondérant du CPA à l’intérieur d’une démarche de PFP et de fournir aux CPA des pistes de solution concrètes pour leurs clients ou pour leurs situations personnelles.

Contexte

L’économie et les marchés financiers ayant subi plusieurs chocs, il devient de plus en plus difficile de faire des choix éclairés qui correspondent à vos besoins ou à ceux de vos clients.
 
En outre, à titre de professionnels, les CPA sont fréquemment sollicités par leur clientèle et leur entourage afin de les guider dans leur prise de décision quant à leur planification financière personnelle (PFP).

Objectifs

À la fin de la séance, le participant pourra :

  • comprendre les répercussions des incertitudes sur les finances personnelles;
  • proposer des principes de gestion qui permettent d’atteindre les principaux objectifs de finances personnelles;
  • déterminer le rôle des spécialistes à impliquer dans la démarche de PFP, notamment les banquiers, les fiscalistes, les notaires, les avocats, les représentants de courtiers et les représentants en assurance.

Au programme

  • Démarche en PFP

  • Aspect personnel et familial

  • Aspect financier

  • Aspect fiscal

  • Aspect relatif aux placements

  • Aspect relatif à la protection

  • Aspect relatif aux études des enfants

  • Aspect relatif à la retraite

  • Aspect relatif au décès

Méthode pédagogique

Exposé magistral accompagné d’exemples concrets et d’activités d’intégration concrètes

Clientèle cible

Les CPA en cabinet, les CPA en entreprise et les CPA du secteur public

Le matériel pédagogique inclut le Référentiel – Planification financière personnelle (PFP).

Description complète


Aucune formation en salle trouvée

Webdiffusion


Séance(s)
Pour tous

Saison de formation : 2020-2021
No de séance : 0778
Accessible du : 2021-03-17, 00:00 au 2021-08-31, 23:59
Animateur : Denis Preston, CPA, CGA
Durée : 7.00 h
Renseignements complémentaires :

Grille tarifaire

Séance disponible

Places illimitées

  Membre CPA Non-membre
À la carte 525,00 $ 675,00 $
Passeport CPA 525 CDP S/O
Passeport Multi-CPA 525 CDP S/O
Passeport Multi-usagers 525 CDP 675 CDP
Promo CPA 525 CDP S/O

Webinaire


Séance(s)
Pour tous

Saison de formation : 2020-2021
No de séance : 2292
Date de début : 2021-02-16, 08:30
Date de fin : 2021-02-16, 16:30
Durée : 7.00 h
Animateur : Denis Preston, CPA, CGA
Renseignements complémentaires : Ce webinaire pourrait être capté pour rediffusion. En vous y inscrivant, vous consentez à ce que votre nom et vos échanges (audio/vidéo/clavardage) soient captés à des fins pédagogiques et ce, sans indemnité ni restriction.

Grille tarifaire

17 places disponibles

  Membre CPA Non-membre
À la carte 525,00 $ 675,00 $
Passeport CPA 525 CDP S/O
Passeport Multi-CPA 525 CDP S/O
Passeport Multi-usagers 525 CDP 675 CDP
Promo CPA 525 CDP S/O

Pour tous

Saison de formation : 2020-2021
No de séance : 0069
Date de début : 2021-02-23, 08:30
Date de fin : 2021-02-23, 16:30
Durée : 7.00 h
Animateur : Denis Preston, CPA, CGA
Renseignements complémentaires : Ce webinaire pourrait être capté pour rediffusion. En vous y inscrivant, vous consentez à ce que votre nom et vos échanges (audio/vidéo/clavardage) soient captés à des fins pédagogiques et ce, sans indemnité ni restriction.

Grille tarifaire

28 places disponibles

  Membre CPA Non-membre
À la carte 525,00 $ 675,00 $
Passeport CPA 525 CDP S/O
Passeport Multi-CPA 525 CDP S/O
Passeport Multi-usagers 525 CDP 675 CDP
Promo CPA 525 CDP S/O

Pour tous

Saison de formation : 2020-2021
No de séance : 1129
Date de début : 2021-03-09, 08:30
Date de fin : 2021-03-09, 16:30
Durée : 7.00 h
Animateur : Denis Preston, CPA, CGA
Renseignements complémentaires : Ce webinaire pourrait être capté pour rediffusion. En vous y inscrivant, vous consentez à ce que votre nom et vos échanges (audio/vidéo/clavardage) soient captés à des fins pédagogiques et ce, sans indemnité ni restriction.

Grille tarifaire

39 places disponibles

  Membre CPA Non-membre
À la carte 525,00 $ 675,00 $
Passeport CPA 525 CDP S/O
Passeport Multi-CPA 525 CDP S/O
Passeport Multi-usagers 525 CDP 675 CDP
Promo CPA 525 CDP S/O

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