PFP – Planification financière et fiscale de la retraite

But de la formation

Cette activité de formation permet aux participants d’acquérir les connaissances nécessaires au sujet des implications fiscales et financières associées à la préparation de la retraite et à la retraite elle-même.

Objectifs

À la fin de cette activité de formation, le participant pourra :

  • définir les implications fiscales et financières de la préparation de la retraite;
  • déterminer les stratégies fiscales et financières associées à la retraite;
  • formuler des recommandations à ses clients quant à la préparation de la retraite et à l’utilisation des capitaux épargnés.

Au programme

  • Descriptions des caractéristiques légales, fiscales et financières
    • Les régimes publics
    • Les régimes de pension agréés
    • Les régimes enregistrés individuels
  • Stratégies fiscales et financières en période d’accumulation
    • Cotiser au REER, au CELI, au REEE ou rembourser ses emprunts?
    • Les erreurs les plus courantes et la finance comportementale
    • Gestion des placements et étapes de la vie
  • Stratégies fiscales et financières en période de décaissement
    • RRQ : 60 ou 70 ans?
    • PSV : 65 ou 70 ans?
    • Décaissement des actifs, par où commencer : REER, CELI, placements non enregistrés ou société de gestion?
    • Comment ne pas survivre à ses placements?Faut-il monétiser la valeur de sa maison?

Méthode pédagogique

Exposé magistral accompagné d’exemples concrets

Clientèle cible

Les CPA en cabinet, les CPA en entreprise et les CPA du secteur public

Description complète


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