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PFP – Assurances de personnes : concepts, mythes et prise de décision

ACTIVITÉ OFFERTE EN PARTENARIAT

  • Partenaire : Brassard Goulet Yargeau Services financiers intégrés Inc.
  • Inscription/annulation : Suivez la procédure habituelle de l’Ordre des CPA.
  • Confirmation d’inscription finale envoyée par : Brassard Goulet Yargeau Services financiers intégrés Inc.
  • Prix : Veuillez consulter la grille tarifaire ci-dessous. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
  • Formation en salle :
    • Lieu de formation : Vérifiez votre confirmation d’inscription.
    • Repas : Le repas du midi est compris.
  • Webdiffusion : Brassard Goulet Yargeau vous enverra, dans les jours suivants votre inscription, un courriel vous donnant les informations nécessaires pour suivre votre formati

Dans le contexte où le CPA doit de plus en plus être en mesure d’offrir un service intégré ou de traiter des grands principes de plusieurs secteurs du monde des affaires, il est important pour lui de connaître les différents concepts fondamentaux de l’assurance de personnes dans la relation avec ses clients, son employeur ou ses partenaires d’affaires.

Cette activité de formation permettra aux participants de faire la lumière sur les situations où il serait pertinent d’utiliser une stratégie utilisant l’assurance et de décoder le langage et les arguments en usage parmi les intervenants de l’industrie.

Quelques théories de base seront présentées, mais l’objet principal sera de poser un regard critique sur les différents concepts véhiculés en matière d’assurance de personnes.

Vous ne verrez plus jamais l'assurance de personnes de la même manière après avoir suivie cette formation.

Nous nous attarderons particulièrement aux concepts du domaine de l’assurance vie, dans un contexte de remplacement de revenus (protection), de planification successorale, de convention entre actionnaires, de gestion des impôts au décès, de dons planifiés, etc. Le cours traitera en outre des stratégies impliquant des sociétés, y compris les considérations fiscales et financières pertinentes.

Fidèles à nous-mêmes, nous n'hésiterons pas à dénoncer les mythes et les faux raisonnements financiers parfois véhiculés sur le marché.

Objectifs

À la fin de l’activité de formation, le participant pourra :

  • utiliser adéquatement le vocabulaire de l’assurance;
  • reconnaître les concepts;
  • déterminer les circonstances qui favorisent une stratégie d’assurance.

Au programme

  • Assurance et planification financière intégrée
  • Besoins, concepts et contextes : critères, calculs, mythes et erreurs classiques
  • Assurance vie : besoins familiaux, besoins des entreprises, assurance vie comme véhicule de placement, transfert successoral, emprunt collatéral, dons planifiés, convention entre actionnaires, rentes dos-à-dos, etc.
  • Prestations du vivant (assurance invalidité, assurance contre les maladies graves et assurance soins de longue durée) : besoins familiaux, frais généraux, personne-clé, rachat de parts, etc.
  • Convention entre actionnaires : produits et concepts adaptés à ce besoin, éléments à considérer sur l’endroit où il faut placer les polices dans des structures complexes.
  • Dons planifiés : stratégies du vivant et au décès 

Méthode pédagogique

Exposé magistral accompagné d’exemples concrets.

Clientèle cible

Les CPA en cabinet et les CPA en entreprise.

Matériel fourni

Le matériel de cours inclut un guide de référence complet de 600 pages sur l’assurance de personnes et plusieurs feuilles- synthèse.

Voici les sujets qui font l’objet des 13 modules de cet ouvrage :

  • Module 1 Assurance et PFP intégrée
  • Module 2 La gestion des risques
  • Module 3 L’industrie de l’assurance et les fournisseurs d’assurance
  • Module 4 Les rentes
  • Module 5 Assurance invalidité
  • Module 6 Assurance contre les maladies graves
  • Module 7 Assurance de soins longue durée
  • Module 8 Assurance vie : notions de base
  • Module 9 Assurance vie : la fiscalité
  • Module 10 Assurance vie : les besoins familiaux
  • Module 11 Assurance vie : cadre général d’analyse des concepts financiers utilisant l’assurance vie
  • Module 12 Assurance vie : analyse des concepts financiers utilisant l’assurance vie
  • Module 13 Les besoins des sociétés

Le cours a une durée de sept (7) heures.

D'autres informations et commentaires en suivant le lien suivant ; http://www.brassardgouletyargeau.com/form_conf/Theme.aspx?idtheme=2



Description complète


Laval – Château Royal


Séance(s)
Pour tous

Saison de formation : 2020-2021
No de séance : 2337
Date de début : 2021-05-20, 08:30
Date de fin : 2021-05-20, 16:30
Durée : 1 jour
Animateur : Animateur du partenaire
Renseignements complémentaires :

Grille tarifaire

48 places disponibles

  Membre CPA Non-membre
À la carte 525,00 $ 625,00 $
Passeport CPA 525 CDP S/O
Passeport Multi-CPA 525 CDP S/O
Passeport Multi-usagers 525 CDP 675 CDP
Promo CPA 525 CDP S/O

Webdiffusion


Séance(s)
Pour tous

Saison de formation : 2020-2021
No de séance : 2828
Accessible du : 2020-09-01, 08:30 au 2021-08-26, 23:59
Animateur : Animateur du partenaire
Durée : 7.00 h
Renseignements complémentaires : Brassard Goulet Yargeau vous enverra, dans les jours suivants votre inscription, un courriel vous donnant les informations nécessaires pour suivre votre formation.

Grille tarifaire

Séance disponible

Places illimitées

  Membre CPA Non-membre
À la carte 525,00 $ 625,00 $
Passeport CPA 525 CDP S/O
Passeport Multi-CPA 525 CDP S/O
Passeport Multi-usagers 525 CDP 675 CDP
Promo CPA 525 CDP S/O

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