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Référentiel – Planification financière personnelle (PFP)

Auteur : Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Prochaine mise à jour : janvier 2021

Résumé

Ce référentiel couvre en profondeur les particularités à l’égard de la planification financière personnelle (PFP). Cet outil est une source de référence facile à utiliser et contient des outils pratiques pour appliquer la théorie et connaître les éléments importants en PFP.

Vous y trouverez les principes de base à appliquer pour mener à bien une planification financière personnelle, en tenant compte, notamment, des aspects suivants : personnel et familial, financier, fiscal, retraite, décès, protection.

Mise à jour – Octobre 2019

Cette nouvelle mise à jour intègre les modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (LIR) et de la Loi sur les impôts du Québec (LI) jusqu’au 30 septembre 2019.

Contenu

  • Démarche en PFP
  • Aspect personnel et familial
  • Aspect financier
  • Aspect fiscal
  • Aspect relatif à la protection
  • Aspect relatif aux études des enfants
  • Aspect relatif à la retraite
  • Aspect relatif au décès

Clientèle cible

Les CPA en entreprise, les CPA du secteur public et les CPA en cabinet.

Veuillez noter que cet outil est inclus dans le matériel de l'activité de formation suivante : 

Planification financière personnelle – Revue des concepts fondamentaux 

Description complète

Version
Nº 00225 / PDF

316 pages
Année d’édition : 2019
Date de disponibilité : 2019-12-19
Délai de livraison : 24 ou 48 heures


Détails et grille tarifaire

Prix avant taxes Membre CPA Non-membre
À la carte 120,00 $ 160,00 $
Passeport CPA 360 CDP S/O
Passeport Multi-CPA 300 CDP S/O
Passeport Multi-usagers 300 CDP 400 CDP
Promo CPA 360 CDP S/O

Nº 05490 / Licence_PDF40 (40 utilsateurs ou moins)

316 pages
Année d’édition : 2019
Date de disponibilité : 2019-12-19
Délai de livraison : 24 ou 48 heures


Détails et grille tarifaire

Prix avant taxes Membre CPA Non-membre
À la carte 1 000,00 $ 1 000,00 $
Passeport CPA 3000 CDP S/O
Passeport Multi-CPA 2500 CDP S/O
Passeport Multi-usagers 2500 CDP 2500 CDP
Promo CPA 3000 CDP S/O

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