Mieux comprendre les aspects méconnus de la gestion de patrimoine

Aux côtés de Caroline Marion, planificatrice financière, notaire et fiscaliste, ainsi que du fiscaliste Stéphane Thibault, CPA, ce webinaire aborde des aspects moins connus de la planification financière. Vous y découvrirez des recommandations utiles à appliquer dans votre gestion de patrimoine. 

Au programme :

Situation personnelle et familiale 

• Union parentale, régime matrimonial, séparation de faits : votre statut conjugal a des implications parfois insoupçonnées dans la gestion de votre patrimoine. 

Situation financière et fiscale

• En plus de l’impôt, plusieurs facteurs influencent vos rendements :
• Le ratio des frais de gestion;
• Le principe d’intégration et les revenus de placement dans une société de gestion;
• La protection d’actif – mais pas à n’importe quel prix!

• Distribution de fonds et de feuillets fiscaux. 

Gestion des risques et protection du patrimoine 

• L’assurance-invalidité : parce que votre principal actif c’est vous-même.
• Pièges à éviter dans la détention d’assurance vie par l’entremise d’une société.

Planification successorale

• La fiducie, un outil de protection et/ou de contrôle. 
• Le fonds philanthropique, une solution pour un effet durable. 

Ne manquez pas cette occasion d’approfondir votre compréhension de la gestion de patrimoine et de poser vos questions à des personnes expertes reconnues dans le domaine. 

Inscrivez-vous dès maintenant! 

Date 
Mardi 17 mars 2026
De 12 h à 13 h

Mode de participation
En ligne

Le lien de connexion vers la plateforme de Digicast, notre fournisseur de service, vous sera transmis le 13 mars 2026.

La conférence sera présentée en français et ne sera pas offerte en rediffusion.

Tarif
Gratuit pour les CPA et les candidat(e)s

Programme 

• Mot de bienvenue
• Conférence
• Période de questions
• Mot de la fin 

Renseignements
evenements@cpaquebec.ca

Conférence
Activité non admissible à la formation continue obligatoire.